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软件开发 >>CRM客户关系管理系统

 适合团队使用,用户数不限,多级权限设置,侧重客户资料管理。包括客户、联系人、销售机会、合同、日程、目标、公司公告、知识库、备 忘录、个性网址、邮件群发、图表统计等功能模块
CRM客户关系管理系统
客户管理:

1.客户的添加、修改、删除和检索,客户的批量删除;

2.在客户回收站里可以恢复被删客户,也可选择彻底删除;

3.客户的领用、指派和收回,轻松分配客户资源;

4.客户共享,将需要共享的客户共享给相应的用户;

5.自由添加联系人,此联系人与客户绑定,一个客户可以对应无数联系人。

6.自由添加客户洽谈进展,并可以对洽谈进展集中管理。

7.自由添加与客户关联的项目;

8.可以按照客户的区域、行业、分类、跟进程度四个入口管理客户;

9.客户的区域、行业、分类、跟进程度可以在自由动态设置。

10.图表统计客户的区域、行业、分类、程度、每月新增以及所有者分布。

11.客户资料的导入、导出和数据库的备份。

日程管理:

1.以日历的形式显示日程,点击空格即可添加日程内容;

2.在一个页面里显示日程内容、日程关联的客户、联系人、项目、费用以及完成情况;

3.可以分别按照日、周、月查看日程安排;

4.不仅可以查看自己的日程安排,还可以查看每一个下属用户的日程;

5.可以指派日程给相应的下属用户。

联系人管理:

1.联系人的添加、修改、删除和检索,联系人的批量删除;

2.在客户回收站里可以恢复被删联系人,也可选择彻底删除;

3.自由添加联系人洽谈进展;

4.联系人的生日提醒;

5.联系次数排行,接触时间统计。

6.按照未联系的天数将联系人分类归档

项目管理:

1.项目的添加、修改、删除和检索,项目的批量删除;

2.在项目回收站里可以恢复被删项目,也可选择彻底删除;

3.自由添加联系人,此联系人与项目绑定,一个项目可以对应无数联系人。

4.自由添加项目洽谈进展。

5.销售漏斗功能详尽统计分析各阶段项目,并统计预计销售额;

6.按照项目的状态和阶段管理,项目的状态和阶段可以动态自由设置;

7.图表统计项目的区域、行业、状态、阶段、来源、发现日期、预计签单日期以及所有者分布。

合同管理:

1.合同的添加、修改、删除和检索,合同的批量删除;

2.在合同回收站里可以恢复被删合同,也可选择彻底删除;

3.自由添加合同的回款计划,回款金额与合同额自动比对,自动提醒;

4.可以按照合同的签订日期、分类和状态等归档管理;

5.合同的状态和分类可以自由动态设置;

6.图表统计合同数和合同金额的区域、行业、分类、状态、每月新增分布。

帐号管理:

1.记录一些临时紧急的内容,以备查询;

2.可以对记录的内容的重要程度进行设置;

3.备忘分为“已完成”和“未完成”两种状态,点击即可相互转化。

扩展功能系统包括:

1.帐号分为总经理、部门经理、销售代表三级;

2.每一级别的帐号数量没有限制;

3.可以利用增减修改、删除、指派、审批、系统设置、合同等权限来设置副总、总经理助理或者经理助理等角色的帐号;

4.总经理权限:可以查看公司任何人员的信息,可以为其赋予修改、删除、指派、审批、系统设置、合同等任何权限;

5.部门经理权限:可以查看本部门人员的信息,可以为其赋予修改、删除、指派、审批、系统设置、合同等任何权限;

6.销售代表权限:可以完全管理自己的信息,另还可为其赋予合同管理权限;

7.总经理权限:可以查看公司任何人员的信息,可以为其赋予修改、删除、指派、审批、系统设置、合同等任何权限

网软通协同办公管理系统 ZHoffice 基于领先的微软 .net 技术开发而成。除了具有 传统 OA
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